HubSpot (vormals über PieSync) mit easybill verbinden
HubSpot ist ein Tool mit dem du deine Kundendaten zwischen easybill und anderen Programmen (z. B. Google Contacts, einem CRM oder einer Mailing Software) in Echtzeit synchronisieren kannst. Auf der HubSpot-Website findest du alle Programme, welche du mit easybill synchronisieren kannst.
Um easybill mit anderen Programmen zu verknüpfen, erstellst du dir zunächst einen Account bei HubSpot. Fülle dort alle erforderlichen Felder aus.
- Klicke auf das Haus-Symbol in deinem HubSpot Hauptmenü
- Wähle den App Marketplace aus
Suche nach der easybill-App und klicke diese an.
Klicke rechts oben auf den roten Button App installieren.
Es öffnet sich von rechts ein Fenster, über welches du dein easybill-Konto mit HubSpot verknüpfen musst. Klicke hierzu auf Mit Easybill verknüpfen. Solltest du zeitgleich in deinem easybill-Account eingeloggt sein, findet das System den eingeloggten Account automatisch. Ansonsten musst du erst den Login vornehmen.
Klicke auf Zulassen, um dem Datenaustausch zwischen easybill und HubSpot zu zu stimmen.
Anschließend wirst du wieder zu HubSpot zurück geleitet. Hier kannst du nun die Synchronisierung nach deinen eigenen Wünschen einrichten.
Da aktuell nur Kontaktdaten ausgetauscht werden können, wählst du automatisch zur Synchronisierung Kontakte aus und klickst direkt auf Weiter.
Du kannst jetzt die Anbindung konfigurieren, um z. B. nur eine bestimmte Kundengruppe zu synchronisieren oder deine Kunden aus easybill in einer individuellen Gruppe in HubSpot anzulegen.
Lege außerdem fest, welches System deine primäre Grundlage ist, damit es nicht zu Datenkonflikten kommen kann, wenn in beiden Systemen neue Daten oder abweichende Daten eingetragen werden.
Speichere deine Filter-Einstellungen. Auf der Übersichtsseite siehst du noch einmal alle Einträge. Bestätige auch hier die Änderung mit Speichern und Synchronisieren, um direkt loszulegen. Möchtest du noch keine Synchronisierung veranlassen, klicke nur auf Speichern.
In deiner HubSpot Übersicht siehst du die eingetragene Anbindung von easybill. Um eine Änderung vornehmen zu können, klicke auf Optionen in derselben Zeile rechts.
Hier kannst du die Verknüpfung jederzeit bearbeiten, deaktivieren oder vollständig löschen.
Bei Fragen steht dir unser Supportteam jederzeit zur Verfügung.