HubSpot (vormals über PieSync) mit easybill verbinden
HubSpot ist ein Tool mit dem Sie Ihre Kundendaten zwischen easybill und anderen Programmen (z. B. Google Contacts, einem CRM oder einer Mailing Software) in Echtzeit synchronisieren können. Auf der HubSpot-Website finden Sie alle Programme, welche Sie mit easybill synchronisieren können.
Um easybill mit anderen Programmen zu verknüpfen, erstellen Sie sich zunächst einen Account bei HubSpot. Füllen Sie dort alle erforderlichen Felder aus.
- Klicken Sie auf das Haus-Symbol in Ihrem HubSpot Hauptmenü
- Wählen Sie den App Marketplace aus
Suchen Sie nach der easybill-App und klicken Sie diese an.
Klicken Sie rechts oben auf den roten Button App installieren.
Es öffnet sich von rechts ein Fenster, über welches Sie Ihr easybill-Konto mit HubSpot verknüpfen müssen. Klicken Sie hierzu auf Mit Easybill verknüpfen. Sollten Sie zeitgleich in Ihrem easybill-Account eingeloggt sein, findet das System den eingeloggten Account automatisch. Ansonsten müssen Sie erst den Login vornehmen.
Klicken Sie auf Zulassen, um dem Datenaustausch zwischen easybill und HubSpot zu zu stimmen.
Anschließend werden Sie wieder zu HubSpot zurück geleitet. Hier können Sie nun die Synchronisierung nach Ihren eigenen Wünschen einrichten.
Da aktuell nur Kontaktdaten ausgetauscht werden können, wählen Sie automatisch zur Synchronisierung Kontakte aus und klicken direkt auf Weiter.
Sie können jetzt die Anbindung konfigurieren, um z. B. nur eine bestimmte Kundengruppe zu synchronisieren oder Ihre Kunden aus easybill in einer individuellen Gruppe in HubSpot anzulegen.
Legen Sie außerdem fest, welches System Ihre primäre Grundlage ist, damit es nicht zu Datenkonflikten kommen kann, wenn in beiden Systemen neue Daten oder abweichende Daten eingetragen werden.
Speichern Sie Ihre Filter-Einstellungen. Auf der Übersichtsseite sehen Sie noch einmal alle Einträge. Bestätigen Sie auch hier die Änderung mit Speichern und Synchronisieren, um direkt loszulegen. Möchten Sie noch keine Synchronisierung veranlassen, klicken Sie nur auf Speichern.
In Ihrer HubSpot Übersicht sehen Sie die eingetragene Anbindung von easybill. Um eine Änderung vornehmen zu können, klicken Sie auf Optionen in derselben Zeile rechts.
Hier können Sie die Verknüpfung jederzeit bearbeiten, deaktivieren oder vollständig löschen.
Bei Fragen steht Ihnen unser Supportteam jederzeit zur Verfügung.