Projekt abrechnen
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Um erfasste Zeiten oder Artikel in angelegten Projekte abzurechnen, gehst du wie folgt vor.
- Über das Dashboard → Projekte → Alle Projekte gelangst du in die Projektübersicht
- Klicke auf das
- Symbol des gewünschten Projekts
- Wähle Anzeigen
In der Projektübersicht siehst du alle noch nicht abgerechneten Zeiteinträge und Artikel. Diese kannst du entweder einzeln markieren oder über Alle auswählen gesammelt übernehmen.
Wähle, welchen Dokumententyp du als Folgedokument verwenden möchtest. Eine entsprechende Vorlage kann wie bei jeder Dokumentenerstellung direkt gewählt werden.
Wähle unter der Projektübersicht aus weiteren Optionen:
- Leistungsdatum für die Rechnung automatisch ermitteln: Rechnest du mehrere Zeiteinträge mit unterschiedlichen Beginn- und Ende-Daten ab, verwendet das System automatisch das älteste Datum der Zeiteinträge als Start und das jüngste Datum als Ende des Leistungszeitraumes.
- Projekt als abgerechnet markieren: Das Projekt wird direkt nach der Rechnungserstellung als abgerechnet markiert. Wenn du nur selektiv Zeiteinträge in die Rechnung übernimmst, solltest du das Häkchen nicht setzen.
- Zeiten als abgerechnet markieren: sollte immer dann gesetzt werden, wenn ein kompletter Zeiteintrag in eine Rechnung übernommen wird.
- Anhänge dem Dokument hinzufügen: Falls du dem Projekt Dokumentenanhänge hinzugefügt hast (via Dateien auswählen), können diese als Anhang auch in die Rechnung mit übernommen werden.
Die Spalten des Folgedokuments kannst du frei editieren und mit den verfügbaren Platzhaltern füllen. Die Platzhalter findest du über das #-Symbol.
Klicke auf Weiter oder auf Weiter in einem neuen Fenster, um in den Bearbeitungsmodus des Folgedokuments zu gelangen.
Bist du mehr der visuelle Typ? Schau gerne unser Tutorial-Video auf easybillTV:
Projektverwaltung und Zeiterfassung mit easybill