Aufgabe erstellen
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Auch Aufgaben, Erinnerungen oder Meetings kannst du in deinen easybill-Account eintragen und dich rechtzeitig erinnern lassen. Dein Dashboard zeigt dir automatisch alle bevorstehenden Aufgaben des Tages an.
- Klicke auf Dashboard
- Klicke auf Aufgaben
- Klicke rechts auf Aufgabe erstellen
Vergib für die Aufgabe einen Namen und trage, wenn gewünscht, einen Beschreibungstext für diese Aufgabe ein.
Du kannst die Aufgabe zusätzlich in eine Kategorie einordnen. Über Neue Kategorie kannst du auch eigene Bezeichnungen anlegen, die es per Standard im Account nicht gibt.
Verknüpfe zur besseren Übersicht die Aufgabe direkt mit verschiedenen Optionen. Wähle zwischen Kunde, Position, Projekt und Dokument.
Lege eine Priorität fest für die Aufgabe. Wähle außerdem ein Datum und sogar eine Uhrzeit für den Beginn der Aufgabe und auch ihre Fälligkeit. Auf dem Dashboard in easybill werden dir die fälligen Aufgaben angezeigt.
Du kannst außerdem einen Status erfassen. Der Status Fertig setzt den Prozentsatz automatisch auf 100%. Alle anderen Status können per Prozentzahl frei gewählt werden.
In der Aufgabenübersicht kannst du deine Aufgaben jederzeit einsehen oder auch nachträglich bearbeiten.