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Rechnungsposten (Artikel, Dienstleistungen, Texte) müssen nicht einzeln manuell in easybill angelegt werden. Sollte dir eine Datei deiner Rechnungsposten bereits zur Verfügung stehen, so kannst du diese Datei in deinem Account hochladen. easybill unterstützt beim Import CSV-Dateien und Excel-Tabellen.
Schau dir alternativ gerne unser Tutorial-Video auf easybillTV an:
Waren importieren - per CSV oder Excel-Tabelle
- Klicke links im Hauptmenü auf Artikel & Leistungen
- Klicke auf Rechnungsposten
- Klicke rechts auf Import
Klicke rechts auf Datei hochladen und lade die zu importierende Datei von deinem Computer in den Account.
Wenn die Datei im Account geladen wurde, kannst du falls notwendig Trennzeichen vorgeben. Solltest du eine CSV Datei verwenden, wähle zwischen Semikolon und Komma. Andere Trennzeichen können frei eingetragen werden.
Wähle außerdem 1. Zeile überspringen falls deine Datei Spaltenüberschriften enthält.
Für den Fall, dass du eine Datei hochlädst, um eine Sammelkorrektur von bereits angelegten Rechnungsposten vorzunehmen, aktiviere die Checkbox für Zeilen aktualisieren (Daten werden anhand der Artikelnummer aktualisiert).
Über jeder Spalte gibt es ein Dropdownmenü mit den Feldnamen des Accounts. Wähle die passende Bezeichnung für den Inhalt der Spalte deiner Datei. Nicht zugeordnete Spalten werden nicht importiert. Spaltenbeschriftungen können nur ein Mal zugeordnet werden. Das System fügt nicht 2 Spalten zu einer zusammen, falls du beispielsweise zwei mal das Feld "Beschreibung" wählen würdest.
Sofern du alle notwendigen Spalten zugeordnet hast, klicke auf Importieren.
Auf der Folgeseite siehst du die Statusanzeige des Importvorgangs. Wurden alle Spalten erkannt, wird der Vorgang erfolgreich beendet (grün). Sollte ein Problem auftreten, siehst du eine Anzeige wie viele Datensätze importiert werden konnten bis zum entstandenen Fehler (rot).
Wenn du hier auf die Beschriftung deiner Datei klickst, zeigen wir die Fehlermeldung an. Bearbeite deine Datei und lade sie anschließend erneut in den Account.