Einrichtung Steuerberaterzugriff
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Durch das easybill Steuerberater-Portal können der Account des Mandanten und der des Steuerberaters miteinander verbunden werden. Hierfür ist ein Registrierungsprozess notwendig.
Info für Steuerberater/Kanzleien:
Bitte trage deine vollständigen Kontaktdaten in deinen neu angelegten easybill-Kanzlei-Account ein. Unser Support verifiziert anhand der Daten deinen Account und gibt ihn dann für das Steuerberater-Portal frei. Ohne die Verifizierung stehen dir keinerlei Funktionen zur Verfügung.
Der Steuerberater kann hierdurch Aktionen wie einen DATEV Export via DATEV-Datenservice oder manuellem Export der DATEV ASCII Version 7 oder DATEV XML Schnittstelle online (Belegsätze) eigenständig durchführen.
Der Mandant gewährt seinem Berater einen dauerhaften, jedoch beschränkten Zugriff auf seinen eigenen Account. Diese Zugriff kann jederzeit per Klick widerrufen werden.
Option 1: Mandant lädt Steuerberater ein
Ein bereits registrierter easybill-Nutzer kann seinen Steuerberater einladen, sich mit seinem Mandanten-Account zu verbinden. Gehe als Mandant/easybill-Nutzer hierfür wie folgt vor:
- Rufe im linken Menü den Punkt „Meine Firma“ auf.
- Wähle den Unterpunkt „Stammdaten“ aus.
Öffne anschließend die Option „Steuerberaterzugang“.
Trage im vorgesehenen Feld die E-Mail-Adresse des Steuerberaters ein.
Klicke anschließend auf die Schaltfläche „Steuerberater einladen“.
Sobald dein Steuerberater die E-Mail erhalten und sich erfolgreich registriert hat, muss dieser dir im Gegenzug eine Mitteilung über seinen eigenen Account zukommen lassen.
In dieser E-Mail findest du einen ,,Zugangscode’’, den du anschließend bei Schritt 2 in deinem Account einträgst.
Bestätige über die Schaltfläche „Weiter“ die Kontaktdaten des erkannten Steuerberaters, damit die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann.
Der Zugangscode stellt sicher, dass sich Unbefugte keinen Zugang zu deinem Account verschaffen können.
Klicke über Meine Firma > Stammdaten > Steuerberaterzugang um jederzeit einsehen zu können, welcher Steuerberater einen Zugriff auf deinen Account besitzt.
Über Trennen kann der Zugriff widerrufen werden.
Option 2: Steuerberater lädt Mandant ein
Als Kanzlei legst du dir via easybill.de/steuerberater oder über unser Registrierungsformular einen eigenen Kanzleizugang an.
Info für Steuerberater/Kanzleien:
Bitte trage deine vollständigen Kontaktdaten in deinen neu angelegten easybill-Kanzlei-Account ein. Unser Support verifiziert anhand der Daten deinen Account und gibt ihn dann für das Steuerberater-Portal frei. Ohne die Verifizierung stehen dir keinerlei Funktionen zur Verfügung.
Du erhältst eine E-Mail zur Bestätigung deiner E-Mail Adresse. Im Anschluss an die Bestätigung gelangst du auf die Startseite deines Kanzlei-Accounts.
Klicke auf Bearbeiten, um die Einrichtung deiner Daten zu beginnen.
Trage über den Einrichtungsassistenten die Kontaktdaten deiner Kanzlei ein.
Speichere diese.
Nach dem Speichern gelangst du automatisch auf die Startseite deines Kanzlei-Accounts. Über Meine Firma > Kontaktdaten kannst du deine Daten jederzeit editieren.
Klicke auf Mandant einladen, um deinem Mandanten eine Einladung per E-Mail zukommen zu lassen. In dieser E-Mail findet der Mandant den bereits erwähnten Zugangscode.
Trage wenn gewünscht Anmerkungen zum Mandanten ein, die nur du intern sehen kannst.
In deinem Kanzlei-Account siehst du eine Übersicht der eingeladenen Mandanten. Sofern die Mandanten-Account noch nicht verbunden ist, hat er den Status eingeladen.
Sollte die Einladungsmail aus irgendeinem Grund nicht beim Mandanten eingegangen sein, klickst du jederzeit auf das -Symbol vor dem Mandantennamen und wählst du Erneut einladen.
Du kannst eine E-Mail Adresse des Kunden eintragen und an diese die Einladung erneut versenden.
Sobald der Mandant/easybill-Nutzer die Einladung bestätigt und in seinem Zugang den Zugangscode einträgt, aktualisiert sich der Status des eingeladenen Mandanten in der Übersicht.
Der Status lautet nun verbunden.
Über den Schnellzugriff des jeweiligen Mandanten kannst du dich entweder in dessen Account einloggen und den Export starten, oder du nutzt über die Pfeil-Taste den Direktzugriff auf den Exportbereich im Mandanten-Account oder den DATEV Datenservice.
Bei Fragen kontaktiere gerne unser Supportteam via support@easybill.de .