Standardanhänge für Dokumente festlegen

Über die Dokumentenvorlagen können Sie einen Anhang oder mehrere Anhänge Ihren Vorlagen hinzufügen, welche generell mit versandt werden sollen. Dies können z. B. Widerrufsbelehrungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen sein. 

Für Anhänge sind folgende Dateitypen erlaubt: pdf, docx, doc, pages, txt, xlsx, xls, numbers, csv.

 

  1. Klicken Sie auf Einstellungen 
  2. Klicken Sie auf Dokumentenvorlagen

 

Einst-DokuVorlag.png

 

Wählen Sie über den oberen Button Rechnung: Standardvorlage die zu bearbeitende Vorlage aus. Soll die Standardvorlage für Rechnungen angepasst werden, so bleiben Sie in dieser.

 

DokuVorlagen.png

 

Anschließend klicken Sie im linken Menü auf Dokumentenanhänge.

 

DokuAnha_nge.png

 

Über den Button Dateien auswählen öffnet sich das Auswahlfenster Ihrer hochgeladenen Dateien.

Wurde noch keine Datei hochgeladen, klicken Sie auf Dateien vom Computer auswählen, wählen Ihre Datei aus und laden diese hoch. Im Auswahlfenster sehen Sie nun Ihre hochgeladene Datei, welche durch das automatische Setzen der Checkbox vorausgewählt ist. Klicken Sie nun rechts unten auf Übernehmen und danach auf Schließen.

 

Bildschirmfoto_2017-07-26_um_14.28.07.png

 

Über Als neue Vorlage speichern legen Sie sich eine neue Vorlage an. Dies ist z. B. für Onlinehändler relevant, welche über verschiedene Plattformen verkaufen, mit unterschiedlichen Dokumentenanhängen. Für diesen Fall müssen im Import Manager >weitere Einstellungen< vorgenommen werden.

Sichern Sie Ihre Änderungen zum Abschluss über Speichern.

 

DokuAnha_nge_speichern.png

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung erst für Dokumente greift, welche nach dieser Einstellung erstellt werden. Dokumente, welche sich im Entwurf befinden, werden automatisch aktualisiert. Bereits fertig gestellte Dokumente aktualisieren Sie über Klick auf das 3-Punkte-Symbol vor der Dokumentennummer und das Bearbeiten-Symbol im Untermenü. Im Editor klicken Sie am Ende der Seite auf Dokumentenvorlage aktualisieren.

 

 

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