Kundendaten hochladen
Kundendaten können per CSV- oder EXCEL-Datei aus einer anderen Software importieren werden.
- Fahren Sie in der blauen Menüleiste über Kunden
- Klicken Sie auf Importieren von Kundendaten
- Klicken Sie auf Datei hochladen
- Wählen Sie die zu importierende Datei von Ihrem Arbeitsplatz aus
Legen Sie fest, welche Feldtrenner Ihre CSV-Datei verwendet. Wählen Sie außerdem aus, ob Spaltenbeschriftungen vorhanden sind, die per 1. Zeile überspringen ignoriert werden müssen. Oder wählen Sie beispielsweise Zeilen aktualisieren aus, wenn Sie Kundendaten nicht vollständig neu anlegen, sondern bei Kundendaten-Import aktualisieren lassen möchten.
- 1. Zeile überspringen = sind in Ihrer Datei Spaltenüberschriften enthalten, würde diese ignoriert werden
- Kunden neu anlegen = das System legt die enthaltenen Daten komplett neu an
- Zeilen aktualisieren (Daten werden anhand der Kundennummer aktualisiert) = es erfolgt lediglich eine Aktualisierung im Account, z. B. wenn Sie Bankverbindungen oder E-Mail Adressen neu einspielen möchten, die Kunden grundsätzlich aber schon angelegt sind
- Kunden überspringen (Vorhandene Kunden anhand der Kundennummer überspringen) = das System filtert aus Ihrer Datei heraus, ob es Kundendaten schon im Account gibt und überspringt diese. Alle unbekannten Kundendaten werden neu angelegt.
- Kundendaten in Wiederkehrenden Dokumenten aktualisieren = Kundendaten werden in Wiederholungsrechnungen aktualisiert, damit sich zukünftige Rechnungen nach den aktualisierten Daten orientieren
Das System gibt Ihnen anschließend eine Vorschau auf die ersten 25 Zeilen Ihrer Datei aus. Selbstverständlich wird der gesamte Inhalt importiert, jedoch reichen die 25 Zeilen meist für eine korrekte Zuordnung Ihrer Spaltenbeschriftungen zu den easybill-internen Beschriftungen vollkommen aus.
Ein Dropdownmenü gibt alle Beschriftungen vor, die easybill unterstützt.
Hinweis:
- Eine Beschriftung kann nicht mehreren Spalten zugewiesen werden.
- Falls eine Kundennummer vorhanden ist, kann diese in easybill übernommen werden.
Sind alle Angaben vollständig, starten Sie den Import über Importieren.
Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dieser grün markiert und die Info angezeigt, wieviele Daten aus der Datei importiert wurden.