Kundendaten hochladen

16. September 2026 11:22 Aktualisiert

ℹ️ Du siehst das Menü noch anders?

Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Du kannst jederzeit selbst umstellen: Klicke oben rechts in der blauen Menüleiste auf deinen Benutzernamen und aktiviere den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um.

Kundendaten können per CSV- oder EXCEL-Datei aus einer anderen Software importieren werden.

Klicke links im Hauptmenü auf Kontakte
Klicke auf Import

Klicke auf Datei hochladen
Wähle die zu importierende Datei von deinem Arbeitsplatz aus

Lege fest, welche Feldtrenner deine CSV-Datei verwendet. Wähle außerdem aus, ob Spaltenbeschriftungen vorhanden sind, die per 1. Zeile überspringen ignoriert werden müssen. Oder wähle beispielsweise Zeilen aktualisieren aus, wenn du Kundendaten nicht vollständig neu anlegen, sondern bei Kundendaten-Import aktualisieren lassen möchtest.

1. Zeile überspringen = sind in deiner Datei Spaltenüberschriften enthalten, würde diese ignoriert werden
Kunden neu anlegen = das System legt die enthaltenen Daten komplett neu an
Zeilen aktualisieren (Daten werden anhand der Kundennummer aktualisiert) = es erfolgt lediglich eine Aktualisierung im Account, z. B. wenn du Bankverbindungen oder E-Mail Adressen neu einspielen möchtest, die Kunden grundsätzlich aber schon angelegt sind
Kunden überspringen (Vorhandene Kunden anhand der Kundennummer überspringen) = das System filtert aus deiner Datei heraus, ob es Kundendaten schon im Account gibt und überspringt diese. Alle unbekannten Kundendaten werden neu angelegt.
Kundendaten in Wiederkehrenden Dokumenten aktualisieren = Kundendaten werden in Wiederholungsrechnungen aktualisiert, damit sich zukünftige Rechnungen nach den aktualisierten Daten orientieren

Das System gibt dir anschließend eine Vorschau auf die ersten 25 Zeilen deiner Datei aus. Selbstverständlich wird der gesamte Inhalt importiert, jedoch reichen die 25 Zeilen meist für eine korrekte Zuordnung deiner Spaltenbeschriftungen zu den easybill-internen Beschriftungen vollkommen aus.

Ein Dropdownmenü gibt alle Beschriftungen vor, die easybill unterstützt.

Hinweis:

Eine Beschriftung kann nicht mehreren Spalten zugewiesen werden.
Falls eine Kundennummer vorhanden ist, kann diese in easybill übernommen werden.

Sind alle Angaben vollständig, starte den Import über Importieren.

Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, wird dieser grün markiert und die Info angezeigt, wieviele Daten aus der Datei importiert wurden.