Kundendaten herunterladen
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Kundendaten können per CSV-Datei aus deinem easybill-Account exportiert werden, um sie ggf. in einem anderen Programm weiter zu verwenden.
- Klicke links im Hauptmenü auf Kontakte
- Klicke auf Exportieren
Wähle im neuen Fenster aus, ob du alle Daten zu den Kunden exportieren möchtest oder nur selektiv einzelne Datenfelder. Klicke auf die Felder, die du exportieren möchtest. Unter Gewählte Spalten für die CSV-Datei siehst du alle Felder, die du selbst gewählt hast.
Spaltenbezeichnungen können optional mit ausgegeben werden. Solltest du Ansprechpartner in Kunden verwenden, können auch diese mit ausgegeben werden, ansonsten erfolgt lediglich der Export des Haupt-Kundenstammes.
Über Auswahl umkehren kannst du alle Felder, die bis dahin gesetzt sind, entfernen, damit du nicht manuell jedes Feld entfernen musst. Über Auswahl zurücksetzen entfernst du alle gewählten Spalten für die CSV-Datei.
Klicke auf Alle X Einträge exportieren um den Export zu starten.
Wurde der Exportvorgang gestartet, schließt sich die Ansicht automatisch und es wird ein Hintergrundprozess erstellt. So kannst du in easybill weiter arbeiten während der Kunden-Export erzeugt wird.
Klicke auf Hintergrundprozesse und prüfe den Status des Exports.
Ist ein Export fertiggestellt, wird er in grün markiert. Klicke auf die blaue Beschriftung, um die Datei herunterzuladen.