Kundendaten herunterladen
Kundendaten können per CSV-Datei aus Ihrem easybill-Account exportiert werden, um sie ggf. in einem anderen Programm weiter zu verwenden.
- Fahren Sie in der blauen Menüleiste über Kontakte
- Klicken Sie auf Exportieren von Kontakten
Wählen Sie im neuen Fenster aus ob Sie alle Daten zu den Kunden exportieren möchten oder nur selektiv einzelne Datenfelder. Klicken Sie auf die Felder, die Sie exportieren möchten. Unter Gewählte Spalten für die CSV-Datei sehen Sie alle Felder, die Sie selbst gewählt haben.
Spaltenbezeichnungen können optional mit ausgegeben werden. Sollten Sie Ansprechpartner in Kunden verwenden, können auch diese mit ausgegeben werden, ansonsten erfolgt lediglich der Export des Haupt-Kundenstammes.
Über Auswahl umkehren können Sie alle Felder, die bis dahin gesetzt sind, entfernen, damit Sie nicht manuell jedes Feld entfernen müssen. Über Auswahl zurücksetzen entfernen Sie alle gewählten Spalten für die CSV-Datei.
Klicken Sie auf Alle X Einträge exportieren um den Export zu starten.
Wurde der Exportvorgang gestartet, schließt sich die Ansicht automatisch und es wird ein Hintergrundprozess erstellt. So können Sie in easybill weiter arbeiten während der Kunden-Export erzeugt wird.
Klicken Sie auf das Symbol der Hintergrundprozesse und prüfen Sie den Status des Exports.
Ist ein Export fertiggestellt, wird er in grün markiert. Klicken Sie auf die blaue Beschriftung, um die Datei herunterzuladen.