Zapier mit easybill verbinden
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Zapier ist ein Tool mit dem du bestimmte Aktionen zwischen easybill und anderen Programmen (Apps) programmieren kannst. Auf zapier.com findest du alle Programme, welche sich mit easybill verknüpfen lassen. Du selbst legst dabei fest, was genau zwischen easybill und dem zusätzlichen Programm kommuniziert werden soll.
Um easybill mit Zapier zu verknüpfen
- Klicke auf Integration & Dienste
- Klicke auf Automatisierung → Zapier
Klicke auf Login to Accept Invite wenn du bereits Zapier-Nutzer bist oder klicke auf Sign Up to Accept Invite, um dich als neuer Nutzer zu registrieren.
Klicke auf Create this Zap um einen ersten Zap anzulegen. Hast du Zapier bereits zuvor genutzt, siehst du zunächst den Zapier-Startbildschirm und klickst oben links auf Create um einen neuen Zap anzulegen.
Wähle einen Trigger, der den Zap, also die gewünschte Aktion auslösen soll. Zur Auswahl stehen hier folgende Aktionen, die in easybill möglich sind:
- ein neuer Kunde wird angelegt (New Customer)
- ein neuer Rechnungsposten wird angelegt in easybill (New Invoice item)
- ein neues Dokument wird angelegt in easybill (New Document)
- ein neues Projekt wird angelegt (New Project)
- eine neue Aufgabe wird erstellt (New Task)
- ein neuer Zeiteintrag wird erstellt (New Time Tracking)
- es gibt ein neues überfälliges Dokument (New Overdue Document)
Ein Klick auf Show less common options gewährt die Einsicht aller verfügbaren Trigger. Klicke auf Save + Continue sobald du deine Auswahl getroffen hast.
Im nächsten Schritt musst du Zapier den easybill-Account nennen, der verbunden werden soll. Klicke hierzu auf Connect an Account.
Es öffnet sich automatisch ein neues Fenster. Hier muss der API Key aus deinem easybill-Account eingefügt werden. Den API Key findest du in deinem Account über das Nutzermenü.
- Klicke in der blauen Menüleiste auf deinen Nutzernamen
- Klicke auf Profil und Einstellungen
- Klicke auf API Key
Füge den API Key in das freie Feld ein und klicke auf Yes, Continue. Du solltest eine positive Rückmeldung erhalten, dass dein Account verbunden werden konnte. Wenn du auf Test klickst, kannst du einmal prüfen, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt werden kann.
Klicke auf Save + Continue zur weiteren Bearbeitung.
Links, über Add a Step, definierst du die Aktion (Action) wenn der Trigger ausgelöst wird.
Hier kannst du aus allen, in Zapier gelisteten Apps, wählen. Zum Beispiel kannst du bei jedem neu angelegten Kunden eine E-Mail über Gmail versenden lassen. Der vollständige Inhalt der E-Mail kann im Zap hinterlegt werden.