Zapier - Zahlungsbestätigung mit Gmail versenden

Du würdest deine Kunden gerne über den Zahlungseingang per E-Mail informieren? Mit Zapier ist dies möglich.

Über Zapier kannst du eine Verknüpfung zwischen den in easybill möglichen Webhooks und anderen Programmen, wie z. B. GMAIL als E-Mail Programm herstellen.

Logge dich in deinen verknüpften Zapier-Account ein über Login to Accept Invite.

Wähle in Zapier dein Dashboard aus, sodass du einen neuen Zap anlegen kannst. Wähle aus der Suche für die zu verbindende App z. B. Webhooks by Zapier aus und als verknüpfte App Gmail.

Als Aktion wählst du Catch Hook und als Ergebnis Send Email.

Klicke anschließend auf Use Zap.

Kopiere den erstellten Link, da dieser anschließend in easybill hinterlegt werden muss.

Gehe in deinem easybill-Account über Hilfe auf WebHooks.

Den kopierten Link aus Zapier trägst du nun in den neuen WebHook ein. Aktiviere außerdem das Ereignis document.payment_add sowie die Benachrichtigung über dieses Ereignis.

Den Beschreibungstext kannst du mit einem freiwählbaren Inhalt füllen.

Bestätige den angelegten WebHook mit Speichern.

Kehre anschließend zu Zapier zurück. Klicke auf Ok, I did this.

Den erstellten Zap solltest du einmal testen, da hierüber die Felder einmal abgerufen werden, die easybill zur Verfügung stellt. Setze in easybill einen Zahlungseingang bei einer Rechnung und lasse genau diese als Test einlesen.

Verbinde anschließend deinen Gmail-Account mit Zapier, damit E-Mails automatisch versendet werden können. Nach der Verknüpfung klickst du auf Save + Continue.

Im Empfänger-Feld sollte aus den getesteten Feldern die "customer_emails" übernommen werden können.

Lege die Inhalte fest, die in der E-Mail an den Kunden enthalten sein sollen. Klicke anschließend auf Continue. Du kannst nachfolgend eine Test E-Mail versenden, um zu prüfen, ob alle Einstellungen übernommen wurden (Send Test To Gmail). Über den Button Skip Test kannst du diesen Schritt übergehen.

Mit dem Klick auf Finish schließt du die Einrichtung des Zaps ab.

Zapier zeigt dir an, ob der Zap erfolgreich angelegt wurde.