Zapier - Zahlungsbestätigung mit Gmail versenden

Sie würden Ihre Kunden gerne über den Zahlungseingang per E-Mail informieren? Mit Zapier ist dies möglich. 

Über Zapier können Sie eine Verknüpfung zwischen den in easybill möglichen Webhooks und anderen Programmen, wie z. B. GMAIL als E-Mail Programm herstellen.

Loggen Sie sich in Ihren verknüpften Zapier-Account ein über Login to Accept Invite.

Wählen Sie in Zapier Ihr Dashboard aus, sodass Sie einen neuen Zap anlegen können. Wählen Sie aus der Suche für die zu verbindende App z. B. Webhooks by Zapier aus und als verknüpfte App Gmail.

Als Aktion wählen Sie Catch Hook und als Ergebnis Send Email.

Klicken Sie anschließend auf Use Zap.

Kopieren Sie den erstellten Link, da dieser anschließend in easybill hinterlegt werden muss.

Gehen Sie in Ihrem easybill-Account über Hilfe auf WebHooks.

Den kopierten Link aus Zapier tragen Sie nun in den neuen WebHook ein. Aktivieren Sie außerdem das Ereignis document.payment_add sowie die Benachrichtigung über dieses Ereignis.

Den Beschreibungstext können Sie mit einem freiwählbaren Inhalt füllen.

Bestätigen Sie den angelegten WebHook mit Speichern.

Kehren Sie anschließend zu Zapier zurück. Klicken Sie auf Ok, I did this.

Den erstellten Zap sollten Sie einmal testen, da hierüber die Felder einmal abgerufen werden, die easybill zur Verfügung stellt. Setzen Sie in easybill einen Zahlungseingang bei einer Rechnung und lassen Sie genau diese als Test einlesen.

Verbinden Sie anschließend Ihren Gmail-Account mit Zapier, damit E-Mails automatisch versendet werden können. Nach der Verknüpfung klicken Sie auf Save + Continue.

Im Empfänger-Feld sollte aus den getesteten Feldern die "customer_emails" übernommen werden können.

Legen Sie die Inhalte fest, die in der E-Mail an den Kunden enthalten sein sollen. Klicken Sie anschließend auf Continue. Sie können nachfolgend eine Test E-Mail versenden, um zu prüfen, ob alle Einstellungen übernommen wurden (Send Test To Gmail). Über den Button Skip Test können Sie diesen Schritt übergehen.

Mit dem Klick auf Finish schließen Sie die Einrichtung des Zaps ab.

Zapier zeigt Ihnen an, ob der Zap erfolgreich angelegt wurde.