Registrierung im Steuerberaterportal
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Um das easybill Steuerberaterportal zu nutzen, legst du für dich, bzw. deine Kanzlei via easybill.de/steuerberater oder über unser Registrierungsformular einen eigenen Kanzleizugang an.
Wichtig zwecks Verifizierung:
Bitte trage deine vollständigen Kontaktdaten in deinen neu angelegten easybill-Kanzlei-Account ein. Unser Support verifiziert anhand der Daten deinen Account und gibt ihn dann für das Steuerberater-Portal frei.
Ohne diese Verifizierung stehen dir keinerlei Funktionen zur Verfügung.
Du erhältst eine E-Mail zur Bestätigung deiner E-Mail Adresse. Im Anschluss an die Bestätigung gelangst du auf die Startseite deines Kanzlei-Accounts.
Klicke auf Bearbeiten, um die Einrichtung deiner Daten zu beginnen.
Trage über den Einrichtungsassistenten die Kontaktdaten deiner Kanzlei ein.
Speichere diese.
Nach dem Speichern gelangst du automatisch auf die Startseite deines Kanzlei-Accounts. Über Meine Firma > Kontaktdaten kannst du deine Daten jederzeit editieren.
Klicke auf Mandant einladen, um deinem Mandanten eine Einladung per E-Mail zukommen zu lassen. In dieser E-Mail findet der Mandant den bereits erwähnten Zugangscode.
Trage wenn gewünscht Anmerkungen zum Mandanten ein, die nur du intern sehen kannst.
In deinem Kanzlei-Account siehst du eine Übersicht der eingeladenen Mandanten. Sofern die Mandanten-Account noch nicht verbunden ist, hat er den Status eingeladen.
Sollte die Einladungsmail aus irgendeinem Grund nicht beim Mandanten eingegangen sein, klicke jederzeit auf das -Symbol vor dem Mandantennamen und wähle Erneut einladen.
Du kannst eine E-Mail Adresse des Kunden eintragen und an diese die Einladung erneut versenden.
Sobald der Mandant/easybill-Nutzer die Einladung bestätigt und in seinem Zugang den Zugangscode einträgt, aktualisiert sich der Status des eingeladenen Mandanten in der Übersicht.
Der Status lautet nun verbunden.
Über den Schnellzugriff des jeweiligen Mandanten kannst du dich entweder in dessen Account einloggen und den Export starten, oder du nutzt über die Pfeil-Taste den Direktzugriff auf den Exportbereich im Mandanten-Account oder den DATEV Datenservice.
Bei Fragen kontaktiere unser Supportteam.