Was muss ich als Kanzlei im Steuerberaterportal einrichten?

Die Einrichtung deines eigenen Kanzleizuganges ist sehr einfach gehalten. Da du zur Registrierung in der Signup-Maske schon die wichtigsten Daten zu deinem Unternehmen angibst, ist im Anschluss nicht mehr viel zu ergänzen.

Die Angabe aller Pflichtfelder ist notwendig, damit das easybill Supportteam dich als Kanzlei verifizieren kann. Nur nach Verifizierung stehen dir die Funktionen im Kanzlei-Account zur Verfügung.

Anschließend kannst du all deine Mandanten aus einer bestehenden Datei importieren oder manuell im Account erfassen.

Mandanten können über den Button + Mandant einladen zur Verknüpfung zwischen deinem Account und dem Mandantenaccount eingeladen werden.