Was muss ich als Kanzlei im Steuerberaterportal einrichten?

Die Einrichtung Ihres eigenen Kanzleizuganges ist sehr einfach gehalten. Da Sie zur Registrierung in der Signup-Maske schon die wichtigsten Daten zu Ihrem Unternehmen angeben, ist im Anschluss nicht mehr viel zu ergänzen.

Die Angabe aller Pflichtfelder ist notwendig, damit das easybill Supportteam Sie als Kanzlei verifizieren kann. Nur nach Verifizierung stehen Ihnen die Funktionen im Kanzlei-Account zur Verfügung.

Anschließend können Sie all Ihre Mandanten aus einer bestehenden Datei importieren oder manuell im Account erfassen.

Mandanten können über den Button + Mandant einladen zur Verknüpfung zwischen Ihrem Account und dem Mandantenaccount eingeladen werden.