Wie lädst du einen Mandanten zur Verbindung per Steuerberaterportal ein?
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Logge dich in deinen Kanzlei-Account ein.
Rechts oben, unter dem Hauptmenü, befindet sich der blaue Button + Mandant einladen.
Klicke auf diesen Button und fülle die erforderlichen Angaben aus. Ein zusätzliches Anmerkungsfeld ist für deine persönlichen Notizen zum Mandanten gedacht. Dieses Feld wird nicht mitgeteilt, sondern dient lediglich der internen Einsicht im Account.
Klicke abschließend auf Mandant einladen, um die E-Mail Einladung zu versenden.
Der Mandant wird automatisch in die Mandantenübersicht aufgenommen, mit dem Status eingeladen. Erst wenn er die Einladung akzeptiert, ändert sich der Status auf verbunden.
Dein Mandant erhält folgende E-Mail:
Der aufgeführte Zugangscode verifiziert den korrekten Empfänger, sodass ein "falsches" Verbinden der Accounts ausgeschlossen ist.