Wie laden Sie einen Mandanten zur Verbindung per Steuerberaterportal ein?

Loggen Sie sich in Ihren Kanzlei-Account ein.

Rechts oben, unter dem Hauptmenü, befindet sich der blaue Button + Mandant einladen. 

Klicken Sie auf diesen Button und füllen Sie die erforderlichen Angaben aus. Ein zusätzliches Anmerkungsfeld ist für Ihre persönlichen Notizen zum Mandanten gedacht. Dieses Feld wird nicht mitgeteilt, sondern dient lediglich der internen Einsicht im Account.

Klicken Sie abschließend auf Mandant einladen, um die E-Mail Einladung zu versenden.

Der Mandant wird automatisch in die Mandantenübersicht aufgenommen, mit dem Status eingeladen. Erst wenn er die Einladung akzeptiert, ändert sich der Status auf verbunden.

Ihr Mandant erhält folgende E-Mail:

Der aufgeführte Zugangscode verifiziert den korrekten Empfänger, sodass ein "falsches" Verbinden der Accounts ausgeschlossen ist.