Kontaktgruppen anlegen
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Kunden können in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. So ließe sich unterscheiden, ob es sich z.B. um Kunden oder Lieferanten, Großkunden oder Einzelkäufer handelt.
- Klicke links im Hauptmenü auf Kontakte
- Klicke auf Gruppen
- Klicke auf Gruppe erstellen
Vergib:
- eine Nummer (Zahlen, Buchstaben oder anderen Kombinationen)
- den Namen der Gruppe
- ggf. eine Beschreibung falls du genauer erläutern möchtest welchen Zweck diese Gruppe dient.
In der Übersicht deiner Gruppen kannst du dir über einen Klick auf eine Gruppe alle Kunden anzeigen lassen, welche dieser Gruppe zugeordnet sind.
Weiter zu Kunden einer Gruppe zuweisen