Zum Hauptinhalt gehen

Kunden in Gruppen einsortieren

Aktualisiert

ℹ️ Sie sehen das Menü noch anders?

Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Sie können jederzeit selbst umstellen: Klicken Sie oben rechts in der blauen Menüleiste auf Ihren Benutzernamen und aktivieren Sie den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um.

Um Kunden eine Gruppe zuzuweisen, kann diese vorher angelegt werden: Gruppen anlegen
Alternativ können Sie eine Gruppe neu erstellen, wenn Sie den Kunden aktuell bearbeiten.

 

Sie können bereits bestehende Kunden in Gruppen unterteilen sowie beim Anlegen eines neuen Kunde, diesen in Gruppen einsortieren. Es gibt pro Kunden eine Primäre Gruppe und beliebig viele weitere Zusätzliche Gruppen.

  1. Klicken Sie links im Hauptmenü auf Kontakte
  2. Klicken Sie auf das 3-Punkte-Symbol beim entsprechenden Kunden
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten 

 

Kunde_bearbeiten.png

 

Klicken Sie im rechten Menü auf Kundengruppe.

 

Kundengruppe_Menu_.png

 

  1. Wählen Sie über das Dropdownmenü die gewünschte Kundengruppen
  2. Speichern Sie Ihre Einstellung

 

Kundengruppe_waehlen.png

 

Existiert Ihre gewünschte Kundengruppe noch nicht, klicken Sie auf Gruppe erstellen.