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Kunden in Gruppen einsortieren

Aktualisiert

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Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Du kannst jederzeit selbst umstellen: Klicke oben rechts in der blauen Menüleiste auf deinen Benutzernamen und aktiviere den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um.

Um Kunden eine Gruppe zuzuweisen, kann diese vorher angelegt werden: Gruppen anlegen
Alternativ kannst du eine Gruppe neu erstellen, wenn du den Kunden aktuell bearbeitest.

 

Du kannst bereits bestehende Kunden in Gruppen unterteilen sowie beim Anlegen eines neuen Kunde, diesen in Gruppen einsortieren. Es gibt pro Kunden eine Primäre Gruppe und beliebig viele weitere Zusätzliche Gruppen.

  1. Klicke links im Hauptmenü auf Kontakte
  2. Klicke auf das 3-Punkte-Symbol beim entsprechenden Kunden
  3. Klicke auf Bearbeiten 

 

Kunde_bearbeiten.png

 

Klicke im rechten Menü auf Kundengruppe.

 

Kundengruppe_Menu_.png

 

  1. Wähle über das Dropdownmenü die gewünschte Kundengruppen
  2. Speichere deine Einstellung

 

Kundengruppe_waehlen.png

 

Existiert deine gewünschte Kundengruppe noch nicht, klicke auf Gruppe erstellen.