Mitarbeitergruppen definieren
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Damit die Rechteverwaltung kein zeitaufwändiges Vorgehen ist, können Mitarbeitergruppen definiert werden. Somit können für eine gesamte Gruppe die Zugriffsrechte definiert werden, ohne dass man jeden einzelnen Mitarbeiter bearbeiten muss.
Beispiel:
Die Gruppe "Vertrieb" kann beispielsweise Kunden anlegen und bearbeiten sowie Angebote erstellen, darf aber anders als die Gruppe "Buchhaltung" keine Rechnungen erzeugen.
- Klicke zum Einstellen von Mitarbeitergruppen auf Meine Firma
- Klicke auf Stammdaten
Klicke auf Mitarbeitergruppen
Klicke auf Gruppe erstellen
Vergib für eine neue Gruppe einen Namen.
Über die Rechteverwaltung rund um deine Dokumente legst du je Dokumententyp oder auch übergreifend die Rechte fest, die die Gruppe hier besitzen darf. Standardmäßig sind alle Rechte erteilt.
Über die Rechteverwaltung rund um deine Firma legst du außerdem die Zugriffsrechte für sämtliche Funktionen und Einstellungen im Account allgemein fest.
Beispiel:
Die Einstellungen für das oben genannte Beispiel "Vertrieb" sähen beispielsweise wie folgt aus:
Der "Vertrieb" darf somit nur die selbstangelegten Dokumente einsehen. Legt Mitarbeiter A ein Dokument an, kann Mitarbeiter B dieses nicht einsehen.
Außerdem hat die Gruppe "Vertrieb" nur das Recht, Angebote, Aufträge und Auftragsbestätigungen zu erstellen, nur eigene Dokumente bearbeiten zu dürfen, keine Dokumente löschen zu können, aber einen Versand für jedes dieser Dokumente auslösen zu dürfen.
Finde hier auch unser Tutorial-Video zur Rechteverwaltung von Mitarbeiterzugängen