Mitarbeitergruppen definieren
Damit die Rechteverwaltung kein zeitaufwendiges Vorgehen ist, können Mitarbeitergruppen definiert werden. Somit können für eine gesamte Gruppe die Zugriffsrechte definiert werden, ohne dass man jeden einzelnen Mitarbeiter bearbeiten muss.
Beispiel:
Die Gruppe "Vertrieb" kann beispielsweise Kunden anlegen und bearbeiten sowie Angebote erstellen, darf aber anders als die Gruppe "Buchhaltung" keine Rechnungen erzeugen.
- Klicken Sie zum Einstellen von Mitarbeitergruppen auf Meine Firma
- Klicken Sie auf Mitarbeitergruppe erstellen
Vergebe Sie für eine neue Gruppen einen Namen.
Über die Rechteverwaltung rund um Ihre Dokumente legen Sie je Dokumententyp oder auch übergreifend die Rechte fest, die die Gruppe hier besitzen darf. Standardmäßig sind alle Rechte erteilt.
Über die Rechteverwaltung rund um Ihre Firma legen Sie außerdem die Zugriffsrechte für sämtliche Funktionen und Einstellungen im Account allgemein fest.
Beispiel:
Die Einstellungen für das oben genannte Beispiel "Vertrieb" sähen beispielsweise wie folgt aus:
Der "Vertrieb" darf somit nur die selbstangelegten Dokumente einsehen. Legt Mitarbeiter A ein Dokument an, kann Mitarbeiter B dieses nicht einsehen.
Außerdem hat die Gruppe "Vertrieb" nur das Recht Angebote, Aufträge und Auftragsbestätigungen zu erstellen, nur eigene Dokumente bearbeiten zu dürfen, keine Dokumente löschen zu können, aber einen Versand für jedes dieser Dokumente auslösen zu dürfen.
Finden Sie hier auch unser Tutorial-Video zur Rechteverwaltung von Mitarbeiterzugängen