Die neue Navigation in easybill
Die Navigation in easybill wurde überarbeitet. Sie ist moderner, übersichtlicher und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.
Die gute Nachricht: Die meisten bekannten Bereiche und Untermenüs sind erhalten geblieben. Sie müssen sich daher nur wenig umgewöhnen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die wichtigsten Änderungen.
Übrigens finden Sie diese auch als Video auf unserem YouTube-Kanal:
Die Navigation befindet sich jetzt auf der linken Seite
Die auffälligste Änderung betrifft die Position des Hauptmenüs. Statt am oberen Bildschirmrand finden Sie die Navigation jetzt auf der linken Seite.
Dadurch bleiben die wichtigsten Bereiche dauerhaft sichtbar. Bekannte Menüpunkte wie Dokumente, Belege und Kontakte finden Sie weiterhin in der gewohnten Struktur. Auch das bekannte Suchfeld steht Ihnen nach wie vor zur Verfügung.
Ein weiterer Vorteil: Geöffnete Menüs schließen sich nicht mehr automatisch, sobald Sie den Mauszeiger wegbewegen. So können Sie sich in Ruhe orientieren und anschließend den gewünschten Menüpunkt auswählen.
easybill Invoice und easybill Connect
Die Hauptanwendung von easybill trägt jetzt den Namen easybill Invoice.
Wenn Sie easybill für den Onlinehandel verwenden, können Sie über die Navigation von easybill Invoice zu easybill Connect wechseln. easybill Connect ist der neue Name des bisherigen Import Managers.
Der neue Name beschreibt den Funktionsumfang genauer: easybill Connect importiert nicht nur Bestellungen aus Marktplätzen und Shops, sondern übermittelt beispielsweise auch Versandinformationen an die angebundenen Plattformen zurück.
„Rechnungsposten“ heißt jetzt „Artikel und Leistungen“
Der bisherige Menüpunkt Rechnungsposten wurde in Artikel und Leistungen umbenannt.
Dort verwalten Sie weiterhin:
- Artikel und Waren
- Dienstleistungen
- weitere Positionen, die Sie regelmäßig in Dokumenten verwenden
Die angelegten Artikel und Leistungen können Sie anschließend wie gewohnt in Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten verwenden.
Neuer Bereich „Finanzen“
Im neuen Menüpunkt Finanzen wurden Funktionen zusammengeführt, die zuvor an unterschiedlichen Stellen zu finden waren.
Dazu gehören unter anderem:
- Bankkontenabgleich
- SEPA-Lastschriften
- SEPA-Überweisungen
- automatisiertes Mahnwesen
- Inkasso-Schnittstelle zu mediaFinanz
- Zahlungslinks und QR-Codes über Mollie
Damit finden Sie alle wichtigen Funktionen rund um Zahlungen und Forderungen gebündelt an einem Ort.
Buchhaltung, Exporte und Auswertungen an einem Ort
Auch die Funktionen für die vorbereitende Buchhaltung wurden in einem eigenen Menübereich zusammengefasst.
Dort finden Sie unter anderem:
- Berichte
- Auswertungen und Statistiken
- Steuerberaterzugang
- DATEV-Schnittstelle
- Lexware-Export
So können Sie schneller auf buchhaltungsrelevante Daten, Schnittstellen und Exportmöglichkeiten zugreifen.
Hintergrundprozesse und Downloads
Beim Erstellen und Exportieren von Auswertungen arbeitet easybill weiterhin im Hintergrund. Sie können die Software währenddessen wie gewohnt weiterverwenden.
Sobald beispielsweise ein Rechnungsausgangsbuch als PDF-Datei erstellt wurde, finden Sie den abgeschlossenen Vorgang jetzt im Bereich Benachrichtigungen. Dort können Sie die fertige Datei direkt herunterladen
Häufig verwendete Funktionen als Favoriten speichern
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Favoritenfunktion. Mit ihr können Sie häufig benötigte Menüpunkte direkt in der Navigation hinterlegen.
So fügen Sie einen Favoriten hinzu:
- Öffnen Sie in der Navigation den gewünschten Bereich.
- Klicken Sie neben dem entsprechenden Menüpunkt auf das Stern-Symbol.
- Der Menüpunkt erscheint anschließend im Bereich Favoriten.
Auf diese Weise können Sie beispielsweise die Rechnungsliste oder eine regelmäßig benötigte Auswertung mit nur einem Klick aufrufen.
Die Reihenfolge Ihrer Favoriten lässt sich ebenfalls an Ihre Arbeitsweise anpassen.
Dokumente von überall aus erstellen
Die Funktion Dokument erstellen ist unabhängig vom aktuell geöffneten Bereich jederzeit erreichbar.
Damit können Sie jederzeit unter anderem:
- eine Rechnung erstellen,
- ein Angebot anlegen,
- ein anderes Dokument beginnen.
Sie müssen dafür nicht zuerst zur Dokumentenübersicht wechseln.