Die neue Navigation in easybill
Die Navigation in easybill wurde überarbeitet. Sie ist moderner, übersichtlicher und ermöglicht einen schnelleren Zugriff auf häufig verwendete Funktionen.
Die gute Nachricht: Die meisten bekannten Bereiche und Untermenüs sind erhalten geblieben. Du musst dich daher nur wenig umgewöhnen. In diesem Artikel zeigen wir dir die wichtigsten Änderungen.
Übrigens findest du diese auch als Video auf unserem YouTube-Kanal:
Die Navigation befindet sich jetzt auf der linken Seite
Die auffälligste Änderung betrifft die Position des Hauptmenüs. Statt am oberen Bildschirmrand findest du die Navigation jetzt auf der linken Seite.
Dadurch bleiben die wichtigsten Bereiche dauerhaft sichtbar. Bekannte Menüpunkte wie Dokumente, Belege und Kontakte findest du weiterhin in der gewohnten Struktur. Auch das bekannte Suchfeld steht dir nach wie vor zur Verfügung.
Ein weiterer Vorteil: Geöffnete Menüs schließen sich nicht mehr automatisch, sobald du den Mauszeiger wegbewegst. So kannst du dich in Ruhe orientieren und anschließend den gewünschten Menüpunkt auswählen.
easybill Invoice und easybill Connect
Die Hauptanwendung von easybill trägt jetzt den Namen easybill Invoice.
Wenn du easybill für den Onlinehandel verwendest, kannst du über die Navigation von easybill Invoice zu easybill Connect wechseln. easybill Connect ist der neue Name des bisherigen Import Managers.
Der neue Name beschreibt den Funktionsumfang genauer: easybill Connect importiert nicht nur Bestellungen aus Marktplätzen und Shops, sondern übermittelt beispielsweise auch Versandinformationen an die angebundenen Plattformen zurück.
„Rechnungsposten“ heißt jetzt „Artikel und Leistungen“
Der bisherige Menüpunkt Rechnungsposten wurde in Artikel und Leistungen umbenannt.
Dort verwaltest du weiterhin:
- Artikel und Waren
- Dienstleistungen
- weitere Positionen, die du regelmäßig in Dokumenten verwendest
Die angelegten Artikel und Leistungen kannst du anschließend wie gewohnt in Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten verwenden.
Neuer Bereich „Finanzen“
Im neuen Menüpunkt Finanzen wurden Funktionen zusammengeführt, die zuvor an unterschiedlichen Stellen zu finden waren.
Dazu gehören unter anderem:
- Bankkontenabgleich
- SEPA-Lastschriften
- SEPA-Überweisungen
- automatisiertes Mahnwesen
- Inkasso-Schnittstelle zu mediaFinanz
- Zahlungslinks und QR-Codes über Mollie
Damit findest du alle wichtigen Funktionen rund um Zahlungen und Forderungen gebündelt an einem Ort.
Buchhaltung, Exporte und Auswertungen an einem Ort
Auch die Funktionen für die vorbereitende Buchhaltung wurden in einem eigenen Menübereich zusammengefasst.
Dort findest du unter anderem:
- Berichte
- Auswertungen und Statistiken
- Steuerberaterzugang
- DATEV-Schnittstelle
- Lexware-Export
So kannst du schneller auf buchhaltungsrelevante Daten, Schnittstellen und Exportmöglichkeiten zugreifen.
Hintergrundprozesse und Downloads
Beim Erstellen und Exportieren von Auswertungen arbeitet easybill weiterhin im Hintergrund. Du kannst die Software währenddessen wie gewohnt weiterverwenden.
Sobald beispielsweise ein Rechnungsausgangsbuch als PDF-Datei erstellt wurde, findest du den abgeschlossenen Vorgang jetzt im Bereich Benachrichtigungen. Dort kannst du die fertige Datei direkt herunterladen
Häufig verwendete Funktionen als Favoriten speichern
Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Favoritenfunktion. Mit ihr kannst du häufig benötigte Menüpunkte direkt in der Navigation hinterlegen.
So fügst du einen Favoriten hinzu:
- Öffne in der Navigation den gewünschten Bereich.
- Klicke neben dem entsprechenden Menüpunkt auf das Stern-Symbol.
- Der Menüpunkt erscheint anschließend im Bereich Favoriten.
Auf diese Weise kannst du beispielsweise die Rechnungsliste oder eine regelmäßig benötigte Auswertung mit nur einem Klick aufrufen.
Die Reihenfolge deiner Favoriten lässt sich ebenfalls an deine Arbeitsweise anpassen.
Dokumente von überall aus erstellen
Die Funktion Dokument erstellen ist unabhängig vom aktuell geöffneten Bereich jederzeit erreichbar.
Damit kannst du jederzeit unter anderem:
- eine Rechnung erstellen,
- ein Angebot anlegen,
- ein anderes Dokument beginnen.
Du musst dafür nicht zuerst zur Dokumentenübersicht wechseln.
Mehr Platz zum Arbeiten
Wenn du mehr Bildschirmfläche für deine Dokumente oder Auswertungen brauchst, kannst du das Seitenmenü ganz einfach verkleinern:
Klicke oben links auf das Einklapp-Symbol
Das Menü klappt sich kompakt zusammen und zeigt nur noch die Symbole.
Tipp: Sobald du über die Menüleiste fährst, zeigt sich automatisch wieder die erweiterte Ansicht
Menü anpassen
Egal ob du alle geöffneten Menüpunkte gesammelt schließen möchtest, um eine bessere Übersicht zu erhalten oder selbst einstellen möchtest, ob ein Menüpunkt ausgeklappt bleibt, wenn ein weitere geöffnet wird. Mit den neuen Einstellungen, kannst du das selbst definieren.
Du findest diese Einstellungen unten links in der Menüleiste.