Belege/Eingangsrechnungen erfassen

Mit easybill können Sie Eingangsbelege – einschließlich E-Rechnungen – zentral verwalten und verarbeiten. Belege lassen sich mithilfe der integrierten Texterkennung (OCR) sowie der automatischen Kontierung weiterbearbeiten.

Beleg manuell hochladen

• Öffnen Sie in der blauen Menüleiste den Bereich Belege.

Im Importfeld können Sie Ihre Belege in den unterstützten Dateiformaten hochladen:

• Datei aus einem Ordner auswählen
• Datei per Drag & Drop in das Uploadfeld ziehen

Unterstützt werden die folgenden Formate: jpg, png, xml, pdf und E-Rechnungen bis 10 MB und 10 Seiten.

Nach dem Upload wird der Beleg automatisch verarbeitet und zunächst als Entwurf gespeichert.

Beleg prüfen und bearbeiten

Öffnen Sie den erfassten Beleg durch Anklicken.

Anschließend sehen Sie:

• links die Belegvorschau
• rechts das Belegformular

Die enthaltenen Informationen werden – soweit möglich – automatisch per OCR (optische Zeichenerkennung / KI-Texterkennung) ausgelesen und in die entsprechenden Felder übernommen. Ergänzen oder korrigieren Sie die Angaben bei Bedarf manuell.

Hinweis: Werden Texte auf dem Beleg per OCR erkannt, zählt dies im STARTER-Paket auf das enthaltene Limit von 20 OCR-Erkennungen.

Da neu importierte Belege zunächst als Entwurf gespeichert werden, ist eine Prüfung und Freigabe erforderlich.
Es ist nicht möglich die Beleg beim Import direkt fertig zustellen - diese werden zunächst immer als Entwurf gespeichert.

Zum Bearbeiten klicken Sie entweder:

• auf die Belegnummer
• oder links auf das Punkte-Symbol und anschließend auf Bearbeiten

Dokumenttyp auswählen

Prüfen Sie insbesondere den Dokumenttyp:

• Rechnung → wenn eine Zahlung durch Sie erforderlich ist
• Gutschrift / Storno → wenn eine Zahlung an Sie erfolgt

Die Auswahl ist wichtig, damit Auswertungen und Ausgaben korrekt erstellt werden.

Automatische Kontierung und Buchungspositionen

easybill erkennt automatisch passende Kategorien für die Buchungspositionen und hinterlegt diese vor.

Falls erforderlich, können Sie die vorgeschlagene Kontierung jederzeit anpassen:

1. In die Kategorie klicken
2. Passende Kategorie auswählen

Zusätzlich können Sie pro Buchungsposition ein individuelles FiBu-Konto hinterlegen.

Steuerbeträge erfassen

Erfassen Sie bei den Buchungspositionen die Steuerbeträge entsprechend den Angaben auf dem Beleg.

Enthält ein Beleg unterschiedliche Steuersätze, müssen mehrere Buchungspositionen angelegt werden.

Durch einen Klick auf +Neue Buchungsposition erfassen können Sie weitere Buchungszeilen erweitern.

Beleg abschließen

Nach Abschluss der Bearbeitung klicken Sie oben rechts auf Fertigstellen.

Der Beleg wird anschließend gespeichert und steht für Auswertungen zur Verfügung.

Rechnungseingangsbuch aufrufen

Für die Übersicht Ihrer erfassten Eingangsbelege steht das Rechnungseingangsbuch zur Verfügung.

Navigieren Sie zu:

• blaue Menüleiste > Meine Firma > Auswertungen
• Auswertungsart: Rechnungseingangsbuch

📤 Sie möchten den Beleg lieber automatisch per Mail in die Inbox senden lassen. Schauen Sie sich dazu gerne unseren Artikel Belege per E-Mail empfangen an.