Eigenbeleg erstellen
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Für Kosten, die du erfassen musst, zu denen dir jedoch keine Rechnung oder ein Beleg vorliegen, kannst du einen Eigenbeleg im Account erfassen.
💡 Hinweis: Eigenbelege sind die einzige Ausnahme, in der du im Bereich Belege selbst erstellte Unterlagen erfasst. Eigene Ausgangsrechnungen an deine Kunden gehören nicht in die Belege – diese erstellst du vollständig in easybill. Mehr dazu: PDF-Anhänge bei Rechnungen und E-Rechnungen.
- Klicke links im Hauptmenü auf Belege
Über den blauen Button Eigenbeleg erfassen auf der rechten Seite, erfasst du manuell einen Eigenbeleg.
Klickst du auf den Button, erhältst du folgende Ansicht zur Erfassung deines Beleges:
Lege einen Lieferanten neu an oder füge einen bestehenden Lieferanten dem Beleg hinzu, indem du eine Verknüpfung mit einem Kontakt herstellst.
Die Informationen des Lieferanten können bearbeitet werden. Beachte hierbei, dass bei einer Aktualisierung ein zuvor angelegter Kontakt in deiner Kontaktdatenbank überschrieben wird mit den neuen Angaben.
Die Referenznummer, als interne Belegnummer wird für den Eigenbeleg automatisch vergeben und hochgezählt.
Die Belegnummer hingegen trägst du manuell ein, entsprechend des Beleges, den du erfassen möchtest.
Hinterlege ein Lieferdatum und wenn erforderlich auch ein Fälligkeitsdatum. Beides kann über eine Kalenderfunktion ausgewählt werden.
Ändere die Währung wenn erforderlich.
Trage einen Nettobetrag und Bruttobetrag ein. Solange du keine Buchungsposition erfasst, wird der hinterlegte Betrag als offen und nicht-aufgeteilt angezeigt.
Klicke daher auf + Neue Buchungsposition erfassen.
Beim Einfügen einer Buchungsposition gibst du an, welcher Steuersatz (1) für den Steuerbetrag (oder für mehrere Steuerbeträge, sollte es mehrere Positionen mit unterschiedlichen Steuersätzen geben) sein soll.
Hinterlege die Steuerlast / den Steuerbetrag (2), die auf die Position abfällt.
Trage zusätzlich - wenn bekannt - das FiBu-Konto (3) ein, um es für die Buchhaltung vorzumerken.
Füge so viele Buchungspositionen ein, wie du benötigst, um die volle Summe auf alle Positionen zu verteilen, die erforderlich sind.
Beispiel: Erhältst du einen Beleg, der betraglich auf zwei Positionen verteilt werden muss, weil sowohl eine Dienstleistung, als auch Ware mit reduziertem Steuersatz eingekauft wurde, so würdest du dies wie folgt ausweisen. Es wird hier nicht nur der Betrag gesplittet, sondern auch ein unterschiedlicher Steuersatz verwendet.
Klicke abschließend auf Entwurf speichern, wenn du den Beleg zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten möchtest (weil dir beispielsweise noch Angaben fehlen) oder klicke auf Fertigstellen, um den fertigen Beleg anzulegen.