Überfällige Rechnungen an Debtist übergeben
Mit Debtist gibst du überfällige Rechnungen direkt aus easybill ins Inkasso. Eine eigene Registrierung bei Debtist brauchst du nicht: easybill richtet das Konto mit deinen Firmendaten für dich ein. Die Rechnung geht bei der Übergabe automatisch mit, den Stand der Forderung siehst du in easybill.
Debtist ist neben mediaFinanz der zweite Inkasso-Partner in easybill. Dieser Artikel zeigt, wie Debtist in easybill funktioniert. Wie Debtist die Forderung anschließend bearbeitet und was das kostet, erfährst du auf der Partnerseite von Debtist.
1. Debtist-Konto einrichten
Finanzen > Zahlungsmanagement > Debtist (Inkasso)
- Öffne Finanzen > Zahlungsmanagement.
- Wähle Debtist (Inkasso).
- Prüfe die Firmendaten. easybill hat sie aus Meine Firma vorausgefüllt.
- Vergib ein Passwort für dein Debtist-Konto und schließe die Einrichtung ab.
[Screenshot: debtist-einrichtung-zahlungsmanagement.jpg]
2. Überfällige Rechnung an Debtist übergeben
Dokumente > Rechnung > ⋯ > Mahnwesen > Forderung an Debtist übergeben
- Öffne die Dokumentliste und suche die überfällige Rechnung.
- Klicke in der Zeile der Rechnung auf ⋯.
- Wähle Mahnwesen.
- Klicke auf Forderung an Debtist übergeben und bestätige die Übergabe.
Die Rechnung selbst geht automatisch mit an Debtist. Du musst sie nicht separat hochladen.
[Screenshot: debtist-forderung-uebergeben.jpg]
ℹ️ Nur einzeln: An Debtist übergibst du jede Rechnung einzeln. Mehrere Rechnungen auf einmal (Sammelübergabe) gehen nur an mediaFinanz. Mehr dazu: Sammelübergabe von Forderungen ans Inkasso.
3. Nach der Übergabe: Forderung im Slider
Alles zur übergebenen Forderung findest du in einem Slider. Klicke dazu auf die Forderung bzw. auf ihre Fallnummer. Es öffnet sich der Slider mit der Übersicht.
[Screenshot: debtist-slider-forderung.jpg]
Stand der Forderung
Im Slider siehst du die komplette Übersicht und den aktuellen Stand der Forderung. Der Stand wird jede Nacht aktualisiert.
Nachricht oder Datei an Debtist schicken
Ebenfalls im Slider schreibst du Debtist eine Nachricht oder schickst eine Datei zur Forderung. Das geht direkt aus easybill, du musst dich nicht bei Debtist anmelden.
Zahlung eingegangen
Zahlt dein Kunde nach der Übergabe direkt an dich, verbuchst du die Zahlung wie gewohnt in easybill auf der Rechnung. easybill meldet sie automatisch an Debtist.
Gut zu wissen
- Automatisches Mahnwesen: Hier steht weiterhin nur mediaFinanz zur Auswahl. Debtist nutzt du über die Übergabe einzelner Rechnungen.
- Rechte für Mitarbeiter: Das Recht in den Mitarbeitergruppen heißt jetzt Inkasso (bisher „mediaFinanz") und gilt für beide Anbieter.