Kunden anlegen
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ℹ️ Du siehst das Menü noch anders? Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Du kannst jederzeit selbst umstellen: Klicke oben rechts in der blauen Menüleiste auf deinen Benutzernamen und aktiviere den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um. |
Ein Video hierzu findest du auch auf unserem YouTube-Kanal.
Zur Verwaltung deiner Kontakte kannst du alle Daten von Kunden/Lieferanten/Kontakten in deinem Account anlegen und jederzeit editieren.
Um einen Kunden anzulegen
- Klicke auf Kontakte
- Klicke auf Kontakt anlegen
Im Eingabefenster erfasst du alle Daten, die dir zum Kunden/Lieferanten/Kontakt vorliegen oder die, die du erfassen möchtest. Lediglich die Eingabe eines Nachnamen oder der Firma wäre ein Pflichtfeld, da das System immer von einer natürlichen oder einer juristischen Person ausgehen muss.
Alle weiteren Felder sind optional.
Die Kundennummer wird vom System automatisch vergeben. In Ausnahmefällen könnte man sie auch manuell editieren. Du kannst die Nummerierung vordefinieren über Einstellungen > Kontakte > Kunden. Dort kannst du auch vorgeben, dass als Standardland für deine Kunden beispielsweise immer "Deutschland" gewählt wird. Hast du einen Firmensitz in Österreich und verwaltest hauptsächlich Kunden aus Österreich, kannst du das Land dort ändern.
Rechts im Menü können weitere Daten erfasst werden. Es wird nur eine Lieferanschrift je Kunde unterstützt, aber du kannst unbegrenzt viele Ansprechpartner zu einem Kunden aufnehmen.
Klicke abschließend auf Speichern.