Aus Kunden werden Kontakte
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Im Zuge der neuen Funktion, um Belege und Eingangsrechnungen in easybill zu erfassen, werden aus den Kunden in easybill nun Kontakte.
Inwiefern ist dies relevant?
Zum einen ändert sich die Bezeichnung im Hauptmenü. Deine bereits erfassten Kunden bleiben unangetastet bestehen. Vorhandene Daten werden nicht verändert.
Was ist neu?
- Kontakte anlegen
Neu ist, dass du ab sofort Lieferanten in easybill anlegen kannst. Bei der Neu-Anlage eines Kontaktes wählst du, ob es sich um einen Kunden (Debitor) oder einen Lieferanten (Kreditor) handelt. Entsprechend wird eine Kundennummer oder eine Lieferantennummer vergeben. Mindestens eine dieser beiden Angaben ist eine Pflichtvorgabe.
- Auswertungen
Innerhalb der Auswertungen differenzieren wir je nach Auswertungsart nach Kunden oder nach Lieferanten. Das Rechnungsausgangsbuch wird weiterhin Kunden mit ausgegeben. Das Rechnungseingangsbuch wird zukünftig Lieferanten mit angeben.
- Unterpunkte Hauptmenü Kontakte
Alle Unterpunkte, die sich bisher auf Kundendaten bezogen, zeigen nun Kontakte auf. Beim Importieren und Exportieren von Kontaktdaten kann zwischen Kunden und Lieferanten unterschieden werden.
Besonderheiten
- Kontakt-Zuordnung
Ein angelegter Kontakt könnte theoretisch sowohl ein Kunde als auch ein Lieferant sein. Für eins von beiden musst du dich definitiv entscheiden, aber du kannst auch beides wählen. Arbeitest du für einen Kontakt, für den du eine Dienstleistung erbringst, er im Gegenzug an dich jedoch etwas liefert, so wäre dieser Kontakt ein Kreditor, aber auch Debitor.
- Eigenprogrammierungen / Webhooks / REST API
Da es bisher nur Kunden in easybill gab, könnten Eigenprogrammierungen oder angelegte Webhooks in einen Fehler laufen, sofern du nun einen ersten Lieferanten anlegst. Für die Programmierung gibt es weiterhin nur einen CUSTOMER, der bei Anlage eines neuen Lieferanten, einen Datensatz ohne eine Kundennummer übergeben würde, weil statt einer Kundennummer, nun eine Lieferantennummer vorliegt.
Sprich hier unbedingt mit deiner Entwicklung oder dem zuständigen Programmierer über deine Einstellungen!
- Sortierung
Die Sortierung deiner Kontaktliste kann nicht nur nach der Kundennummer aufsteigend/absteigend sortiert werden, sondern auch nach der Lieferantennummer. Wenn du auf die Spaltenbezeichnung klickst, kannst du wählen, welche Grundlage du verwenden möchtest.