Korrekturfall: Ändern von Steuersätzen für ein Zielland
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Ausgangslage: Du versendest deine Waren in andere EU-Länder und es wurde der falsche Steuersatz für die Dokumente angewendet. Bereits erstellte Rechnungen und ggf. Gutschriften müssen nun rückwirkend auf den richtigen Steuersatz korrigiert werden. Du benötigst daher einen Storno zur Rechnung und eine neue Rechnung mit dem richtigen Steuersatz. Im Beispiel gehen wir davon aus, dass der OSS aktiviert ist.
Lösungsvorschlag zwecks Korrektur
- Klicke links im Menü den Punkt ,,Integrationen & Dienste''
- Klicke auf ,,Dokumentenverwaltung''
- Klicke auf ,,Stapelverarbeitung''
Klicke auf Neuen Auftrag anlegen.
Vergib für den Auftrag, den du neu anlegst einen Titel, unter dem du den Korrekturfall auch später noch einmal identifizieren kannst.
Klicke außerdem bei Aktion auf Bitte wählen und wähle hier Rechnungskorrektur aus.
Klicke anschließend auf Speichern.
Ist der genaue Zeitraum bekannt für den die Korrektur durchgeführt werden muss, kann die Korrektur anhand von Rechnungen und Gutschriften anhand von Standard-Korrekturfall durchgeführt werden. Der Vorteil ist hier, dass die zugehörigen Gutschriften direkt mit korrigiert werden und es keiner separaten Selektion bedarf.
Wähle als Zeitspanne den Zeitraum aus, der korrigiert werden soll. Wähle ein Versandland und ein Versandzielland.
Klicke anschließend auf Daten auswählen.
Beispiel: Der MwSt.-Satz für Rumänien wurde im August 2025 falsch verarbeitet. Das Versandland ist Deutschland und das Versandzielland entsprechend Rumänien.
Die betroffenen Dokumente werden automatisch durch easybill gesucht. Über die Liste der ausgewählten Datensätze oder (CSV) kann man sich die gefundenen Dokumente noch einmal ansehen und prüfen.
Textanpassung: Trage den Text ein, der im unteren Textfeld der neuen Rechnungen ausgewiesen werden soll. Beachte, dass hier keine Platzhalter vergeben werden können. Die Texte der ursprünglichen Rechnungen werden vollständig ersetzt.
Datum des Stornos: Wähle zwischen Ursprüngliches Datum oder Letzter Tag des jeweiligen Jahres, falls aktuelles Jahr dann auf ursprüngliches Datum
Datum des neuen Dokumentes: Wähle zwischen Ursprüngliches Datum oder Letzter Tag des jeweiligen Jahres, falls aktuelles Jahr dann auf ursprüngliches Datum
Neues Steuerland: Wähle das neue Steuerland, auf das die neuen Rechnungen ausgestellt werden sollen.
Umsatzsteuer Anpassung: Wähle hier den/die ursprünglichen Steuersatz/Steuersätze und den/die neuen Steuersatz/-sätze.
Klicke zuletzt auf Speichern. Erst danach kann die Korrektur gestartet werden.
Das System weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Stapelverarbeitung nicht rückgängig gemacht werden kann. Prüfe daher alle ausgewählten Datensätze.
Nach dem erfolgreichen Abschluss kannst du die bulk-Datei herunterladen, wenn du direkt alle korrigierten Dokumente separat speichern oder beispielsweise deinem Steuerberater zur Verfügung stellen möchtest.