Ausgangslage: Sie waren bislang Kleinunternehmer und wechseln nun im laufenden Geschäftsjahr auf die Regelbesteuerung. Rückwirkend für das gesamte Jahr sollen Sie Rechnungen von "steuerfrei" auf "umsatzsteuerpflichtig" ändern.
Lösungsvorschlag zwecks Korrektur
Zur Vorbereitung für die Korrektur generieren Sie über Meine Firma > Auswertungen ein Rechnungsausgangsbuch für den zu korrigierenden Zeitraum. Entfernen Sie aus der erstellten Exportdatei u. U. Dokumente, die nicht korrigiert werden müssen, weil es sich beispielsweise um steuerfreie Exporte in Drittländer handelt.
Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- Klicken Sie auf Apps
- Klicken Sie auf Stapelverarbeitung
Klicken Sie auf Neuen Auftrag anlegen.
Vergeben Sie für den Auftrag, den Sie neu anlegen einen Titel, unter dem Sie den Korrekturfall auch später noch einmal identifizieren können.
Klicken Sie außerdem bei Aktion auf Bitte wählen und wählen Sie aus den Möglichkeiten Ihre gewünschte Korrektur aus. Im Fall von Steuer-Korrekturen aufgrund der Regelbesteuerung wählen Sie hier Rechnungskorrektur.
Klicken Sie anschließend auf Speichern.
Wählen Sie für die Dokumente, die korrigiert werden müssen, die Option Dokumente anhand von CSV-Datei aus. Hierbei würden auch Gutschriften mit berücksichtigt werden, wenn Sie diese im Rechnungsausgangsbuch zuvor nicht ausgeschlossen haben.
Wählen Sie ein Datum des Stornos und des neuen Dokumentes. Wählen Sie ein neues Steuerland. Ändern Sie die Umsatzsteueroption auf umsatzsteuerpflichtig. Geben Sie dem System vor, dass die Steuersätze von bislang 0.00 auf 19.00 geändert werden sollen.
Sollten Sie Artikel mit unterschiedlichen Steuersätzen verkaufen, sprechen Sie unser Supportteam an. Hier müsste eine andere Art der Korrektur gewählt werden.
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