Korrekturfall: Lieferschwelle nicht rechtzeitig aktiviert
Ausgangslage: Du versendest deine Waren international und hast eine Lieferschwelle in ein EU-Land überschritten, jedoch in easybill Connect nicht rechtzeitig aktiviert. Bereits erstellte Rechnungen und ggf. Gutschriften müssen nun rückwirkend auf den richtigen Steuersatz und das entsprechende Steuerland korrigiert werden. Du benötigst daher einen Storno zur Rechnung und eine neue Rechnung mit dem richtigen Steuerausweis.
Lösungsvorschlag zwecks Korrektur
- Klicke auf Apps
- Klicke auf Stapelverarbeitung
Klicke auf Neuen Auftrag anlegen.
Vergib für den Auftrag, den du neu anlegst einen Titel, unter dem du den Korrekturfall auch später noch einmal identifizieren kannst.
Klicke außerdem bei Aktion auf Bitte wählen und wähle aus den Möglichkeiten deine gewünschte Korrektur aus. Im Fall von Lieferschwellen-Korrekturen wähle hier Rechnungskorrektur.
Klicke anschließend auf Speichern.
Ist der genaue Zeitraum bekannt für den die Korrektur durchgeführt werden muss, kann die Korrektur anhand von Rechnungen und Gutschriften anhand von Standard-Korrekturfall durchgeführt werden. Der Vorteil ist hier, dass die zugehörigen Gutschriften direkt mit korrigiert werden und es keiner separaten Selektion bedarf. Noch dazu können bereits richtig gesetzte Steuerfälle ausgeschlossen werden.
Wähle als Zeitspanne den Zeitraum aus, der korrigiert werden soll. Wähle ein Versandland, ein Versandzielland und ggf. auch ein Steuerland, welches ausgeschlossen werden soll. Sind beispielsweise einige Dokumente im Zeitraum bereits auf das korrekte Steuerland gebucht, so können diese übergangen werden in der Korrektur.
Klicke anschließend auf Daten auswählen.
Beispiel: Die Lieferschwelle für Österreich wurde zum 01.01.2020 überschritten, jedoch vergessen zu aktivieren. Das Versandland ist Deutschland und das Versandzielland entsprechend Österreich. Das neue Steuerland soll ebenfalls Österreich werden, weil die Umsätze bisher auf das Steuerland Deutschland gebucht wurden. Einige manuelle Rechnungen wurden jedoch korrekt mit österreichischer Steuer angelegt, daher sollen diese ausgeschlossen werden.
Die betroffenen Dokumente werden automatisch durch easybill gesucht. Über die Liste der ausgewählten Datensätze oder (CSV) kann man sich die gefundenen Dokumente noch einmal ansehen und prüfen.
Textanpassung: Trage den Text ein, der im unteren Textfeld der neuen Rechnungen ausgewiesen werden soll. Beachte, dass hier keine Platzhalter vergeben werden können. Die Texte der ursprünglichen Rechnungen werden vollständig ersetzt.
Datum des Stornos: Wähle zwischen Ursprüngliches Datum oder Letzter Tag des jeweiligen Jahres, falls aktuelles Jahr dann auf ursprüngliches Datum
Datum des neuen Dokumentes: Wähle zwischen Ursprüngliches Datum oder Letzter Tag des jeweiligen Jahres, falls aktuelles Jahr dann auf ursprüngliches Datum
Neues Steuerland: Wähle das neue Steuerland, auf das die neuen Rechnungen ausgestellt werden sollen.
Umsatzsteuer Anpassung: Wähle hier den/die ursprünglichen Steuersatz/Steuersätze und den/die neuen Steuersatz/-sätze.
Klicke zuletzt auf Speichern. Erst danach kann die Korrektur gestartet werden.
Das System weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Stapelverarbeitung nicht rückgängig gemacht werden kann. Prüfe daher alle ausgewählten Datensätze.
Nach dem erfolgreichen Abschluss kannst du die bulk-Datei herunterladen, wenn du direkt alle korrigierten Dokumente separat speichern oder beispielsweise deinem Steuerberater zur Verfügung stellen möchtest.