Angeboten einen Status zuweisen
Zur besseren Übersicht von Angeboten, können Sie diesen einen Status zuweisen. Diesen Status sehen Sie direkt in der Übersicht unter Dokumente > Angebote.
Hat ein Angebot keinen Status, wird dieses als "Offen" sowie nach Erreichen der Fälligkeit als "Überfällig" eingestuft.
Ein Status kann sich automatisch ändern. Entweder bei Erreichen der Fälligkeit oder beim Weiterführen des Angebotes in einen Auftrag (Status: Bestätigt) sowie beim Erstellen eines Lieferscheines oder einer Rechnung aus dem Angebot (Status: Abgerechnet).
Der Status kann aber auch manuell gesetzt werden:
- Klicken Sie in der Angebotsübersicht auf die Angebotsnummer
- Klicken Sie im sich darunter öffnenden Menü auf Status
- Wählen Sie den gewünschten Status aus
- Bestätigen Sie mit Ändern
