Angeboten einen Status zuweisen
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Zur besseren Übersicht von Angeboten, kannst du diesen einen Status zuweisen. Diesen Status siehst du direkt in der Übersicht unter Dokumente > Dokumente > Angebote.
Hat ein Angebot keinen Status, wird dieses als "Offen" sowie nach Erreichen der Fälligkeit als "Überfällig" eingestuft.
Ein Status kann sich automatisch ändern. Entweder bei Erreichen der Fälligkeit oder beim Weiterführen des Angebotes in einen Auftrag (Status: Bestätigt) sowie beim Erstellen eines Lieferscheines oder einer Rechnung aus dem Angebot (Status: Abgerechnet).
Der Status kann aber auch manuell gesetzt werden:
- Klicke in der Angebotsübersicht auf die Angebotsnummer
- Klicke im sich darunter öffnenden Menü auf Status
- Wähle den gewünschten Status aus
- Bestätige mit Ändern