Angeboten einen Status zuweisen

Zur besseren Übersicht von Angeboten, können Sie diesen einen Status zuweisen. Diesen Status sehen Sie direkt in der Übersicht unter Dokumente > Angebote

Hat ein Angebot keinen Status, wird dieses als "Offen" sowie nach Erreichen der Fälligkeit als "Überfällig" eingestuft.

 

Angebotsu_bersicht.png

 

Ein Status kann sich automatisch ändern. Entweder bei Erreichen der Fälligkeit oder beim Weiterführen des Angebotes in einen Auftrag (Status: Bestätigt) sowie beim Erstellen eines Lieferscheines oder einer Rechnung aus dem Angebot (Status: Abgerechnet).

Der Status kann aber auch manuell gesetzt werden:

  1. Klicken Sie in der Angebotsübersicht auf die Angebotsnummer
  2. Klicken Sie im sich darunter öffnenden Menü auf Status

 

Status_anpassen.png

 

  1. Wählen Sie den gewünschten Status aus
  2. Bestätigen Sie mit Ändern

 

Status_a_ndern.png

 

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