Weiterführen von Angeboten in andere Dokumententypen
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Wird ein Angebot angenommen, kannst du dieses auf einfache Art und Weise in einen Auftrag, einen Lieferschein oder eine Rechnung weiterführen.
- Rufe dir das gesuchte Angebot, z. B. über Dokumente > Dokumente > Angebote oder die Suchfunktion auf
- Klicke auf das 3-Punkte-Menü neben dem Angebot
- Wähle aus, welcher Dokumententyp aus dem Angebot erstellt werden soll
Du kannst nun noch folgende Einstellungen treffen:
- Kundendaten aktualisieren?
Setze diesen Haken, wenn es seit der Angebotserstellung Änderungen am Kundenstamm gab und diese für das neu erstellte Dokument berücksichtigt werden sollen.
Texte aus der Dokumentenvorlage übernehmen?
Setze diesen Haken, um die Standardtexte (oberes und unteres Textfeld) aus der Vorlage des zu erstellenden Dokumentes (z. B. der Rechnungsvorlage) zu übernehmen. Ansonsten werden die Angebotstexte in das neue Dokumente übernommen.
Freitextfelder der Kontaktbox aus dem Layout übernehmen?
In den Layouteinstellungen gibt es ein Freitextfeld unterhalb der Dokumentennummer. Wird der Haken gesetzt, überschreibt sich das Feld mit einem etwaigen Inhalt des Layouts, dass vom zu erstellenden Dokument genutzt wird. Ansonsten wird das Feld mit dem Inhalt übernommen, der sich im Angebot befindet.
Positionsbeschreibungen neu aus Rechnungsposten übernehmen?
Wenn sich deine Positionsbeschreibungen seit Angebotserstellung geändert haben oder diese im Angebot ausführlicher beschrieben waren als z. B. für die Rechnung notwendig, kannst du diesen Haken setzen.
Fälligkeit 10 (Tage) aus Stammdaten übernehmen?
Nutze diesen Haken um die Standardfälligkeit (unter Meine Firma > Stammdaten > Zahlungsinformationen) für das zu erstellende Dokument zu übernehmen. Ansonsten wird die Fälligkeit aus dem Angebot auch in das neue Dokument übernommen.
Angebot in abgerechnet ändern?
Beim Erstellen von Rechnungen oder Lieferscheinen aus einem Angebot ist dieser Haken standardmäßig gesetzt. Wenn du das Angebot nicht als abgerechnet markieren willst, kannst du den Haken entfernen.
Klicke auf Weiter, um in den Editor für das zu erstellende Dokument zu gelangen.