Angebot in Kostenvoranschlag umbenennen
|
ℹ️ Du siehst das Menü noch anders? Dieser Artikel zeigt das neue easybill-Menü. Du kannst jederzeit selbst umstellen: Klicke oben rechts in der blauen Menüleiste auf deinen Benutzernamen und aktiviere den Schieberegler Neues Menü. Die Ansicht stellt sich sofort um. |
Falls du statt einem Angebot einen Kostenvoranschlag als Dokumententyp benötigst oder einfach eine zusätzliche Vorlage in den Angeboten anlegen möchtest, gehe wie folgt vor.
Klicke über
- Einstellungen
- Dokumentenvorlagen
Wähle im linken Auswahlmenü die Angebotsvorlage aus. Wähle entweder eine der Standardvorlagen, oder falls du dir bereits eine eigene Vorlage erstellt hast, auch diese.
Anschließend änderst du auf der rechten Seite das Wort Angebot in Kostenvoranschlag. Auch im Menü der Kontaktdaten solltest du das Wort Angebot in KV oder Kostenvoranschlag ändern.
Klicke anschließend auf Als neue Vorlage speichern. Du kannst deiner neuen Vorlage einen eigenen Namen geben. Nenne die neue "Angebotsvorlage" gerne Kostenvoranschlag, um zukünftig bei der Dokumentenerstellung direkt diese Vorlage auszuwählen.
Im Bearbeitungsmodus des neuen Dokuments siehst du auf Anhieb deine persönlichen Einstellungen. Lediglich für interne Zwecke bleibt es für die Software weiterhin ein Angebot.