Angebot in Kostenvoranschlag umbenennen
Falls Sie statt einem Angebot einen Kostenvoranschlag als Dokumententyp benötigen oder einfach eine zusätzlich Vorlage in den Angeboten anlegen möchten, gehen Sie wie folgt vor.
Klicken Sie über
- Einstellungen
- Dokumentenvorlagen
Wählen Sie im linken Auswahlmenü die Angebotsvorlage aus. Wählen Sie entweder eine der Standardvorlagen oder falls Sie sich bereits eine eigenen Vorlage erstellt haben auch diese.
Anschließend ändern Sie auf der rechten Seite das Wort Angebot in Kostenvoranschlag. Auch im Menü der Kontaktdaten sollten Sie das Wort Angebot in KV oder Kostenvoranschlag ändern.
Klicken Sie anschließend auf Als neue Vorlage speichern. Sie können Ihrer neuen Vorlage einen eigenen Namen geben. Nennen Sie die neue "Angebotsvorlage" gerne Kostenvoranschlag, um zukünftig bei der Dokumentenerstellung direkt diese Vorlage auszuwählen.
Im Bearbeitungsmodus des neuen Dokuments sehen Sie auf Anhieb Ihre persönlichen Einstellungen. Lediglich für interne Zwecke bleibt es für die Software weiterhin ein Angebot.