CSV-Export mit individuellen Inhalten

Der neue CSV-Export generiert Ihnen die verschiedensten CSV-Dateien ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen. 

 

Beispiel: Sie verkaufen einen bestimmten Artikel "Testartikel" in Ihrem Onlineshop. Sie würden gerne alle Kunden exportieren, die je bei Ihnen diesen Artikel erworben haben, weil Sie diese noch einmal kontaktieren möchten oder in einer Newsletter-Aktion ein zusätzliches Angebot unterbreiten möchten.

 

Ihre Artikel haben Sie nicht in easybill angelegt als Rechnungsposten. Dennoch können Sie wie folgt vorgehen.

Wichtig:
Wechseln Sie bitte zunächst in die neue Dokumentenansicht, da wir die Funktion nur hier zur Verfügung stellen.

 

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  1. Klicken Sie auf Dokumente
  2. Klicken Sie auf Suchen
  3. Fügen Sie in der Volltextsuche den Namen des Produkts ein
  4. Klicken Sie auf den Button Suchen zum Start

 

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Das System durchsucht alle Rechnungen (oder Dokumenttypen Ihrer Wahl) nach diesem Suchbegriff und zeigt Ihnen die Ergebnisse direkt an. 

Klicken Sie links unten auf die Checkbox um alle Ergebnisse in gesammelt zu markieren. Anschließend können Sie über den Button Export den neuen CSV Export wählen.

 

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Die Inhalte der CSV Datei bestimmen Sie selbst. Alle potentiellen Felder werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Durch den Klick auf eines der Felder fügen Sie es in den CSV Export hinzu. Halten Sie die Maustaste auf einem Feld gedrückt, können Sie die Anordnung der späteren Spalten bestimmen.

Für den Export stehen die Bereiche

  • Dokument (alle Felder des Dokuments)
  • Anschrift (des Kunden)
  • Kunde (alle Felder des Kundenstammes)
  • Mitarbeiter (Person, die das Dokument angelegt hat)
  • Meine Firma (eigene Unternehmensdaten)

zur Verfügung. Um das Beispiel aufzugreifen, wählen Sie hier die Kundendaten aus. Aktivieren Sie alle Felder, die Sie für Ihre weiterführende Aktion benötigen. 

Abschließend klicken Sie auf Alle X Einträge exportieren.

 

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Über die Hintergrundprozesse im blauen Hauptmenü finden Sie den generierten CSV Export. Klicken Sie hier auf den Link zur Datei, um diesen auf Ihren Computer herunterzuladen.



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