CSV Export mit individuellen Inhalten
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Der neue CSV Export generiert dir die verschiedensten CSV-Dateien ganz nach deinen eigenen Vorstellungen.
Beispiel: Du verkaufst einen bestimmten Artikel "Testartikel" in deinem Onlineshop. Du würdest gerne alle Kunden exportieren, die je bei dir diesen Artikel erworben haben, weil du diese noch einmal kontaktieren möchtest oder in einer Newsletter-Aktion ein zusätzliches Angebot unterbreiten möchtest.
Deine Artikel hast du nicht in easybill angelegt als Rechnungsposten. Dennoch kannst du wie folgt vorgehen.
- Klicke links in der Hauptleiste auf Dokumente
- Klicke auf Suchen
- Füge in der Volltextsuche den Namen des Produkts ein
- Klicke auf den Button Suchen zum Start
Das System durchsucht alle Rechnungen (oder Dokumenttypen deiner Wahl) nach diesem Suchbegriff und zeigt dir die Ergebnisse direkt an.
Klicke links unten auf die Checkbox, um alle Ergebnisse gesammelt zu markieren. Anschließend kannst du über den Button Export den neuen CSV Export wählen.
Die Inhalte der CSV Datei bestimmst du selbst. Alle potentiellen Felder werden dir zur Verfügung gestellt. Durch den Klick auf eines der Felder fügst du es in den CSV Export hinzu. Hältst du die Maustaste auf einem Feld gedrückt, kannst du die Anordnung der späteren Spalten bestimmen.
Für den Export stehen die Bereiche
- Dokument (alle Felder des Dokuments)
- Anschrift (des Kunden)
- Kunde (alle Felder des Kundenstammes)
- Mitarbeiter (Person, die das Dokument angelegt hat)
- Meine Firma (eigene Unternehmensdaten)
zur Verfügung. Um das Beispiel aufzugreifen, wähle hier die Kundendaten aus. Aktiviere alle Felder, die du für deine weiterführende Aktion benötigst.
Abschließend klicke auf Alle X Einträge exportieren.
Über die Hintergrundprozesse im Hauptmenü links findest du den generierten CSV Export. Klicke hier auf den Link zur Datei, um diesen auf deinen Computer herunterzuladen.