Sammelrechnung erstellen - Dokumente zusammenfassen
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Oftmals werden für einen Kunden mehrere Lieferscheine pro Monat oder für einen Zeitraum X erstellt, die anschließend zusammengefasst werden sollen zu einer einzigen Rechnung. Oder aber erstellst du mehrere Rechnungen über Kleinstbeträge, die zum Quartalsende in einer Sammelrechnung an den Kunden übergeben werden sollen?
- Klicke in die Übersicht der Dokumente, die du zusammenfassen möchtest
- Markiere alle gewünschten Dokumente durch die Checkbox vorne vor der Dokumentennummer
- Klicke auf den Button Zusammenfassen
Wähle aus, zu welchem Dokument du die markierten Dokumente zusammenfassen möchtest. Für eine Sammelrechnung nimmst du die Rechnung.
Wähle auf der rechten Seite (1) aus, in welcher Reihenfolge die Dokumente im neuen Dokument dargestellt werden sollen. Klicke auf das Dokument, halte die Maustaste gedrückt und ziehe es an die gewünschte Positionierung.
Wähle aus den Optionen (2) aus, ob du Aktualisierungen an den Positionen wünschst oder ob beispielsweise gleich lautende Positionen zu einem einzigen Posten zusammengefasst werden sollen, damit es ein wenig übersichtlicher aussieht.
Solltest du Entwürfe zusammenfassen, können diese per Option gelöscht werden, wenn man sie nicht mehr benötigt.
Wenn alle Optionen gewählt sind, klicke auf Zusammenfassen (3).
easybill bestätigt die Erstellung des neuen Dokuments. Klicke auf OK.
Anschließend wirst du in den Editor des neuen Dokuments weitergeleitet.
Überprüfe deine Positionen, nimm noch gewünschte Änderungen vor und klicke abschließend auf Fertigstellen, um die tatsächliche Rechnung anzulegen.