Sammelrechnung erstellen - Dokumente zusammenfassen
Oftmals werden für einen Kunden mehrere Lieferscheine pro Monat oder für einen Zeitraum X erstellt, die anschließend zusammengefasst werden sollen zu einer einzigen Rechnung. Oder aber Sie erstellen mehrere Rechnungen über Kleinstbeträge, die zum Quartalsende in einer Sammelrechnung an den Kunden übergeben werden sollen?
- Klicken Sie in die Übersicht der Dokumente, die Sie zusammenfassen möchten
- Markieren Sie alle gewünschten Dokumente durch die Checkbox vorne vor der Dokumentennummer
- Klicken Sie auf den Button Zusammenfassen
Wählen Sie aus zu welchem Dokument Sie die markierten Dokumente zusammenfassen möchten. Für eine Sammelrechnung nehmen Sie die Rechnung.
Wählen Sie auf der rechten Seite (1) aus, in welcher Reihenfolge die Dokumente im neuen Dokument dargestellt werden sollen. Klicken Sie auf das Dokument, halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Positionierung.
Wählen Sie aus den Optionen (2) aus, ob Sie Aktualisierungen an den Positionen wünschen oder ob beispielsweise gleich lautende Positionen zu einem einzigen Posten zusammengefasst werden sollen, damit es ein wenig übersichtlicher aussieht.
Sollten Sie Entwürfe zusammenfassen, können diese per Option gelöscht werden, wenn man sie nicht mehr benötigt.
Wenn alle Optionen gewählt sind, klicken Sie auf Zusammenfassen (3).
easybill bestätigt die Erstellung des neuen Dokuments. Klicken Sie auf Ok.
Anschließend werden Sie in den Editor des neuen Dokuments weitergeleitet.
Überprüfen Sie Ihre Positionen, nehmen Sie noch gewünschte Änderungen vor und klicken Sie abschließend auf Fertigstellen, um die tatsächliche Rechnung anzulegen.
