Proformarechnung erstellen
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Da eine Proformarechnung keine reguläre Rechnung, verbunden mit einer Zahlungsaufforderung, darstellt, sondern mehr als Beleg gilt, benutzt man in easybill einen eigenen Dokumententyp.
Über die Dokumentenvorlagen kannst du die Inhalte und Texte nach eigenen Vorstellungen verwalten.
Gehe hierzu wie folgt vor.
- Klicke auf Einstellungen im Hauptmenü links
- Klicke auf Dokumentenvorlagen
- Klicke auf Standardtexte
Um nun eine Proformarechnung zu erstellen
- Klicke auf Dokumente
- Klicke auf Dokument erstellen
- Wähle die Proforma-Rechnung aus und die gewünschte Dokumentenvorlage
- Klicke auf Weiter.
Aus der Proforma-Rechnung kannst du jederzeit eine reguläre Rechnung erstellen.
- Klicke links im Hauptmenü auf Dokumente > Dokumente
- Klicke auf Proformarechnung
- Klicke vor der gewünschten Proforma-Rechnung auf das
-Symbol
- Klicke auf Kopieren
- Wähle als Dokumententyp Rechnung aus
- Wähle optional ob die Verknüpfung zur Proforma-Rechnung beibehalten werden soll
- Klicke auf Kopieren